食品巨头可持续包装目标遭遇供需现实考验

过去两年间，多家消费品企业（CPG）相继宣布在未来数十年内削减包装中原生塑料使用量并转向更可持续方案的期限目标，其中包括Keurig Dr Pepper、PepsiCo和Mondelēz International。再生塑料和纸张已被证明是其中两种较受欢迎的替代选择。但随着价格和供应波动持续影响包装行业，一个问题不断浮现：短期内实现这些目标是否存在清晰路径，抑或它们只是空想？

一系列因素可能使CPG的时间表复杂化，包括疫情对消费者购买行为和材料供应链的扰乱、美国现有的回收框架，以及乌克兰战争等近期事态。与此同时，行业承受的压力持续加大，要求其对食品饮料包装造成的污染承担责任。

IHS Markit塑料规划与分析总监Robin Waters在去年底的一次采访中表示：“在再生含量和包装方面已经有很多承诺，但这些目标的设定并没有真正基于实现这些目标的基本手段。”

要理解为何兑现这些承诺可能困难重重，有必要审视过去两年中原生塑料和再生塑料树脂的价格与供应波动。

原生塑料的供应冲击与价格飙升

故事始于原生塑料——即由石油或（北美主要使用的）天然气新制成的树脂。食品制造商面临减少包装中原生塑料使用的压力，这有充分理由。塑料回收商协会引用的2018年一项研究发现，再生塑料树脂生产所耗能源比原生树脂少79%至88%，具体取决于类型。

在过去两年的不同时点，原生塑料树脂的价格曾显著高于或低于再生塑料，因为疫情力量对各自供应链造成压力。随着价格趋势的每次转变，削减原生塑料目标的实现时间表也随之改变。

2020年初疫情加剧时，聚丙烯等原生塑料（一种用于酸奶杯等包装的硬质可回收塑料）的供应转向口罩和防护装备等医疗用途。RaboResearch塑料供应链高级分析师Richard Freundlich（已于采访后退休）表示：“因此，生产这些化学品、聚合物的工厂将产能从一种类型转向另一种，也造成短缺，进而推高价格。”

墨西哥湾沿岸还遭遇了恶劣天气事件，包括冬季风暴Uri以及2021年的飓风Ida和Nicholas，这些事件导致停电，并抑制了德克萨斯州的天然气行业及化工厂运营。混乱对下游塑料包装制造产生了连锁效应。

Freundlich说：“突然出现短缺，而在包装领域，由于食品法规的限制，你不能轻易替代材料。”他指的是FDA法规限制哪些物质可以接触食品。他指出，更换塑料包装中的一种化学添加剂需要获得FDA认证——这一过程大约需要一年时间。

基础设施中断导致包装工厂停工和塑料短缺。原生塑料树脂在余波中经历了历史性的价格上涨。

Freundlich指出，随着原生树脂成本上升，食品包装成本自然也上升。为赶在这些成本之前，CPG公司开始缩小包装尺寸。这产生了供应影响，要求包装制造商重新调整设备。

再生塑料的供应压力与结构性局限

再生塑料也面临自身的供应压力。疫情期间，劳动力短缺一度导致包装工厂停工，并扰乱了供应市场的回收作业。

Freundlich说：“当你看到所有这些塑料被回收时，在美国历史上是通过机械分拣完成的，这需要廉价劳动力。而这些人是最早在疫情期间辞职的。”更重要的是，这也影响了回收材料的收集。结果是材料短缺，当然还有价格上涨。

Freundlich说：“你知道所有那些你读到的公司——‘我们将在包装中使用25%甚至50%的再生塑料’，对吧？那成了白日梦。不仅因为采购问题，而且制造再生塑料的价格显著高于原生材料本身，有时贵两倍。所以做出的承诺永远不会兑现。”

尽管随着乌克兰战争后原生塑料面临更高投入成本，再生塑料最近已变得更具价格竞争力，但疫情挥之不去的供需影响将继续显现，并使CPG向更可持续材料的过渡复杂化。

需求超过供应

对rPET的需求也超过了供应，而回收率滞后。根据PET容器资源协会的数据，2020年美国和加拿大rPET的终端消费增长了10%，而美国的收集量下降了约2.3%，导致回收率为26.6%。可口可乐在2月宣布将开始在其瓶子中使用100% rPET，该公司发言人Bailey Rogers表示，他们一直与地方政府合作制定回收政策，以确保高质量rPET的供应。

塑料回收行业的结构性问题也使摆脱原生塑料的转变复杂化。美国大部分塑料通过机械方式回收，包括研磨、清洗、分离、干燥、再制粒和混合等过程。

IHS Markit的Waters表示：“能够供应足够多的机械回收塑料以替代原生塑料的能力受到多种因素限制。”他说，这些因素包括对可轻松机械回收的塑料类型的限制——该过程最适用于硬质塑料和厚膜——以及确保不同塑料在加工后可追溯性的问题。

Waters说：“因此我们看到，随着承诺的做出，[消费后再生塑料]的溢价上升。”据《塑料回收更新》报道，从3月到4月，消费后PET饮料瓶和罐的全国平均价格上涨了17%，达到每磅39.22美分，而一年前为12.03美分。

废料回收工业协会高级经济学家Bret Biggers表示，回收行业正在通过投资新工厂、设备和自动化来应对日益增长的需求，特别是在材料回收设施（MRF）中，这些设施在收集后处理商品并将其供应给包装制造商。私募股权为一些参与者提供了财务支持，使他们能够扩张和升级，他预计这一趋势将在未来一年持续。

Biggers指出，影响所有制造业的劳动力短缺预计将在2022年下半年缓解。然而，去年影响供应的许多问题将在未来几个月持续存在。“供应链中断将继续。有预测称要到第二和第三季度才会开始缓解，”他说，“……在美国国内，运输成本和工资在上涨……这意味着回收商必须应对许多不断上升的成本。”

纸张替代品的价格波动

塑料的替代品也经历了各自的价格波动。不同类型的纸张——已被证明是CPG的热门选择，从Bumble Bee的纸板金枪鱼罐头包装到Diageo的纸质威士忌瓶——也面临价格上涨，尽管幅度比其他材料温和。

RaboResearch食品和农业企业分析师Xinnan Li表示：“过去两年，纸包装价格上涨了约26%至44%，具体取决于你看的等级。但这确实是由更高的消费者需求驱动的。无论是在零售方面，消费者在市场上购买更多产品，还是在电子商务方面，更多产品必须用瓦楞纸箱包装。”

Li说，北美纸张市场也相当集中，由少数几家主要制造商主导，他们拥有很大的定价权。最后，纸包装一直与劳动力问题作斗争，与其他行业一样，因此原生和再生纸制造商都转嫁了更高的相关成本。

疫情初期，一些MRF关闭或收集量受到影响，使旧瓦楞纸箱纸浆的需求和价格飙升。疫情早期在线购买量的激增也是一个主要因素。Li表示，OCC价格已从每吨约30美元跃升至现在的120美元。“这是一个巨大的增长……行业必须以某种方式消化，”她说。木浆价格（原生瓦楞纸板的基础）上涨了约50%，“纯粹由木材用于纸浆的需求驱动”。

通胀之年：能源与地缘政治冲击

尽管一些包装材料的价格涨势在2021年底已开始趋于平稳，但乌克兰冲突引入了新的不确定因素。

虽然乌克兰不是化学品的主要供应国——Freundlich称其约占市场的3%至5%——但它确实动摇了供应塑料行业的平衡。与此同时，随着一些欧洲国家抵制俄罗斯天然气，美国已介入供应液化天然气。这种转移的供应将以牺牲塑料制造等行业为代价。

Freundlich说：“当你把所有这些加在一起，就是通货膨胀。这将是持续的通货膨胀。即使在乌克兰局势之前，由于天然气的原因，未来5到10年包装树脂价格也会温和上涨。”

Freundlich表示，快速变化的形势使得对原生塑料定价做出预测变得困难。“工厂被取消。管道被取消。我们不知道影响是什么，进出口关系将如何改变。这些都可能对价格产生重大影响。所以‘抓紧了’就是我要说的。是的，它不会下降。这将是一个通胀之年。”

也许材料成本中最大的因素是能源。乌克兰冲突将全球基准布伦特原油价格推高至今年3月每桶134美元——为2008年以来的最高点——美国天然气价格也达到13年来的最高水平。布伦特原油价格此后已回落至每桶约110美元，但预计需求仍将居高不下。

对于再生塑料来说，这提供了一个机会。在今年3月的塑料回收会议上，IHS Markit的分析师指出，油价上涨可能给原生树脂价格带来压力，并使再生树脂更具竞争力，据Waste Dive报道。

除了是塑料的关键材料外，石油和天然气还为全球大部分制造业提供动力。这对不同包装类型的经济性都有影响。

Freundlich在谈到塑料的其他原生替代品时说：“能源成本——如果你看玻璃——哇。铝——哎呀。我的意思是，这些都是非常非常耗能的。这是一个可怕的情况。但好消息是，有很多新产能即将上线，这可以抵消部分成本。”

纸张价格也受到战争的压力。Li说：“即使在俄罗斯-乌克兰[冲突]之前，我们就预测了两位数的增长。”由于纸张加工是能源密集型的，战争只会在短期内给价格带来压力。

长期来看，Li表示纸张价格前景要好得多，几座新的瓦楞纸板厂即将投产，产能扩张应能增加供应。这与纸张价格波动更温和相结合，可能使这种材料在更多制造商转向其包装时具有优势。

Li说：“随着传统塑料价格的上涨，这甚至可能激励公司寻找更可持续的替代材料。因为传统上，可持续材料更昂贵。”

与此同时，另一个流行词正在浮现，将在未来几年影响食品和包装行业。Freundlich说：“在过去三四年里，包括每个包装从业者在内的所有人都被‘可持续性’这个词困住了。今年和接下来的几年，这个词将变成‘脱碳’。”

为推进巴黎气候协定，联合国正挑战每个国家、城市、公司和金融机构到2050年努力实现碳中和。包括Nestlé、Mars和Unilever在内的食品公司已经设定了到2050年或更早实现净零排放的目标。包装是实现这些目标的途径之一。

Freundlich说：“没有一家公司没有一个团队非常认真地考虑他们能做什么。这将对通胀产生巨大影响，不幸的是，也会影响成本。”