2024年,废弃物与回收行业迎来了一系列进步与投资。

今年,更多人进入劳动力市场,新提出的安全保护措施及针对PFAS的法规可能会影响2025年的运营。与此同时,企业继续在重大并购交易和回收基础设施改善方面进行投资。

该行业还获得了大量联邦资金用于回收和堆肥项目。尽管行业支持的联邦法案进展缓慢,但各州在通过有影响力的立法方面更为顺利。 

我们汇总了一些行业亮点数据,帮助您全面回顾2024年。您将关注2025年的哪些主题?请通过以下邮箱告诉我们: waste.dive.editors@industrydive.com.

劳动力与经济

加州高速公路上的一块广告牌写着“极端高温 保持凉爽 多喝水”
Justin Sullivan via Getty Images
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根据经季节性调整的BLS数据,2024年11月“废弃物管理与修复服务”领域的就业人数估计值。该数字较2023年11月增加了2万人。
 
根据BLS数据,2023年11月至2024年间“废弃物收集”生产者价格指数的涨幅。相比之下,同期整体PPI涨幅为9.8%。
 
触发马里兰州新工作场所安全热应激标准的热指数阈值。在 巴尔的摩环卫工人死亡事件 今夏发生后,该州的讨论更加激烈。一项 联邦热应激标准 已被提出,但尚未最终确定。
 
根据美国劳工统计局2024年12月发布的数据,垃圾和可回收物收集工在最危险职业榜单上的排名。
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首席执行官Ron Mittelstaedt在WasteExpo上表示,公司正在推行重大的劳动力和留任改革,投资于内部培训和招聘,并降低自愿离职率。
与Together for Safer Roads的合作将为小型运营商提供有针对性的培训,这些运营商可能没有大型竞争对手所拥有的资源。
在我们的第六份年度报告中,查看2024年发布的大型上市公司高管最新薪酬数据。

并购

卡车在垃圾处理设施后排成一列
Brandon Bell via Getty Images
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涉及美国和加拿大固体废物及环境服务公司的交易数量, 由Waste Dive追踪 2024年迄今。
 
截至第三季度,行业前五大上市固废公司预计并购支出,其中Waste Connections领衔。
 
WM收购Stericycle的交易价值,该交易于11月完成,是2024年该行业最大的一笔交易。
 
一家公司在纽约非排他性特许经营体系下可运营的商业垃圾区最大数量。Waste Connections 收购 Royal Waste Services 时触及了这一上限,引发连锁反应。这是当地市场多年来最大的一笔收购。
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Republic Services、Clean Harbors、Crystal Clean、Reworld 等公司近年来在并购方面非常活跃。以下是分析师和高管预计未来会有更多并购的原因。
Waste Connections 近期收购了一家同为中标企业的公司,在超过15个区的上限后,为竞争对手留下了潜在机会。与此同时,Interstate Waste 正在收购当地运输公司。

联邦政策

PFAS
Brian Tucker/Waste Dive 摄制
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美国环保署4月份设定的饮用水中 PFOA 和 PFOS 的最高污染物水平。由于地下水、渗滤液和清理标准,该限值可能影响垃圾填埋场运营商和其他垃圾处理实体。
 
100+
美国环保署表示,在过去三年加强执法期间检查的垃圾填埋场数量。该机构在检查中发现垃圾填埋场普遍存在基本排放规则不合规的情况,最终于9月向运营商发出 警告
 
美国能源部向 American Battery Technology Co.、Cirba Solutions 和 Clarios Circular Solutions 发放的 拨款资金 总额。该 拨款计划 是近年来旨在提升回收能力的众多项目之一,其中包括针对锂离子电池的回收。
 
美国环保署将向一个负责发起全国性减少消费者食物浪费和促进堆肥运动的联盟提供的总拨款金额。这笔拨款通过基础设施法中的“回收教育与推广”项目提供资金,建立在 《减少食物损失与浪费及回收有机物的国家战略》 今年最终确定.
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美国环保署将某些PFAS列为危险物质,为部分化学品设定了饮用水标准,并更新了处置指南。敬请关注Waste Dive的持续报道。
这些机会建立在拜登政府自2021年《基础设施投资与就业法》通过以来为回收项目拨付的历史性资金基础上。

州和地方

一名民众在回收中心投放饮料容器。
Megan Quinn/Waste Dive
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这是CalRecycle将用于 创新拨款 以改善该州饮料容器回收的金额。加州希望 反向自动售货机、袋装投放项目及其他方式能让回收过程更加便捷,此前近年来已有众多回收中心关闭。
 
根据NWRA和RRS的一份报告,每年估计发生在回收设施的 火灾数量 。防火措施推动了今年对州和地方电池回收法律的支持,包括 伊利诺伊州新罕布什尔州 以及一块电池 西雅图的处置禁令 该禁令源于一项类似的州法律。佛蒙特州今年也通过了电池生产者责任延伸制度的更新。
 
5
明尼苏达州通过自己的法案 之后,现在已有多个州制定了包装生产者责任延伸法律。2024年对于其他四个州来说是细化生产者责任延伸实施流程的一年。
 
超过800万
纽约市的人口,该市 今年在全市范围内推行住宅路边有机物收集 ,目前运营着全国规模最大的此类项目。 
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关注近期关于有机物回收、生产者责任延伸、再生含量、容器押金制度和产品禁令的法案。
明尼苏达州成为最新通过相关法律的州,而其他州的立法努力要么停滞不前,要么逐步推进。与此同时,多个州的实施工作仍在继续。

回收趋势

一台前装载机正在回收设施中收集可回收材料。
图片由Rumpke Recycling提供
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$66
据Jefferies数据,12月OCC每吨平均价格同比下降16%,环比下降11%。OCC价格在年初快速上涨,随后在夏季趋于平稳。近期的港口罢工和低于预期的需求是导致近期下跌的因素,这可能会影响主要废品公司进入第一季度的收入。
 
Rumpke Waste & Recycling花费的金额,用于开设其 新的区域MRF ,位于俄亥俄州哥伦布市,今年开业。众多MRF运营商在2024年花费了数百万美元来 升级其设施 为满足区域需求,整合更多人工智能设备,并开辟与新市场连接或获取的机会 更高的大宗商品价格.
 
加州预计其 纺织品生产者责任延伸法 全面实施的那一年。这项新法律是美国首部此类法律,要求通过建立一系列回收、修复和再利用旧衣物及纺织品的新选项,将此类材料从垃圾填埋中分流。
 
埃克森美孚宣布将投资于 扩大其化学回收业务 位于德克萨斯州贝敦和博蒙特的工厂,预计于2026年投产。埃克森美孚在面临 多起诉讼 的一年中宣布了未来的支出计划,这些诉讼与其回收声明相关。
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分析师强调,旧瓦楞纸箱和混合纸供应紧张,同时来自纸厂的持续需求使其愿意为来自更高科技MRF的更清洁回收纸材料支付更高价格。
CalRecycle预计将于明年初开始制定相关法规。回收和废弃物行业组织表示,该法律应将更多难以处理的纺织品分流至再利用或修复渠道。
化学回收企业表示,MRF是重要的原料来源,但其需求将如何影响再生塑料市场仍不明朗。