谁在纽约商业垃圾区域合同中脱颖而出？

经过大约十年的争论、三位环卫局长、两位市长、一场疫情以及漫长的合同谈判过程，纽约市商业垃圾市场即将迎来重大变革。

环卫局 最近选定了18家公司 签订一系列非独家合同，每个区域三家公司，这为多年来关于谁将在该市当前开放市场体系中脱颖而出的猜测画上了句号。这一新计划由 2019年的一项法律创建，旨在减少卡车交通，同时提高该行业的可持续性和安全性——该行业在2022年处理了 近280万吨商业垃圾

这一体系原定于2024年全面实施，但疫情延长了本地和全国企业的等待时间，这些企业不确定自己能否赢得梦寐以求的10年合同，还是可能不得不退出市场。

由于这种不确定性和具有挑战性的经营因素，纽约五区持牌商业垃圾运输公司的数量已经缩减——从 2017年的83家降至2022年的57家。在这其中，只有10家公司的市场份额超过3%。疫情对纽约造成的沉重打击也起到了作用——商业垃圾量从2019年到2020年下降了近38%，至今仍未完全恢复。

自20世纪50年代中期以来，纽约的商业垃圾市场一直完全由私人经营，市政府官员至少从80年代起就考虑过改革，但长期以来改革一直阻力重重。90年代期间，为抵消有组织犯罪的影响而欢迎全国性行业公司入驻的努力大多未获成功，即便是最近这次合同机会也未能带来显著的新进入者涌入。

在涉及的30家公司中——包括分包商——有26家已于2022年在纽约运营。这些公司当年处理了该市约86%的商业垃圾，其中以Action Environmental和Waste Connections等主要公司为首。

DSNY拒绝了采访请求，但通过电子邮件表示，其决定是在“一个极其复杂的采购过程”之后做出的，该过程涉及审查“数万页文件”。该机构强调了对定价的重视，这使得平均最高定价低于该市的 现行费率上限 ，覆盖了 20个区域中的14个.

“与现行的[商业诚信委员会]费率上限一样，这些是允许的最高价格，企业可以继续在各自获准的区域内与承运商竞争，协商更低的价格，”公共事务副专员Joshua Goodman表示。“这个定价是上限，而非下限。”

总体而言，Goodman表示，这一体系将标志着当地一个“有着不良历史”、“长期以来效率低下、危险且不可持续”的行业迎来转变。

重量级选手

在最终18家公司被选定之前，潜在投标者的范围已因各种原因而缩小。在参与RFP两部分的46家公司中，考虑到合资或分包安排后，只有34家进入了最后一轮。

最终，市场上目前最大的两家参与者——Action（Interstate Waste Services的子公司）和Waste Connections——也是 获得合同最多的公司.

获得14个区域和一项全市集装箱压实服务合同，是Action平台多年投资后的某种 culmination。

该公司通过2007年收购WM的本地运输资产和2010年收购Republic Services的资产，扩大了市场份额。然后在2020年，私募股权投资者Littlejohn & Co.帮助IWS通过购买俄亥俄州由铁路服务的Apex填埋场，成为一家垂直整合的公司。去年夏天，另一位新的私募股权投资者Ares Management对该业务进行了资本重组，以继续这一增长并支持在纽约市的未来计划。

“收购Apex并引入Littlejohn的一个重要原因，是为了确保我们能够为纽约市产生的所有垃圾量找到长期的处置方案，并且通过铁路运输来实现，”IWS执行董事长Brian D’Amico表示。“分区制度的核心宗旨之一就是让卡车离开道路。我们越是能减少卡车运输，就越能在竞标分区时占据优势，也越能真正落实这些分区的运营。”

D’Amico表示，另一个关键举措是于2022年聘请Josh Haraf担任公司纽约市运营副总裁。Haraf的职业生涯始于转运站的体力劳动者，后来在WM的芝加哥、休斯顿和多伦多市场逐步晋升，担任过多个职位。Haraf表示，纽约可能是“北美运营环境最艰难的地区”，需要注重安全并投入专门的资源。 

Action公司在布朗克斯区设有一座物料回收设施（MRF），并在市内拥有转运站和其他收运站点。该公司去年夏天在布鲁克林新建了一座收运 depot，并正在努力扩展其铁路转运能力。IWS还在新泽西州建设一座物料回收设施，以支持这些分区的垃圾量。

Waste Connections在2016年收购Progressive Waste Solutions后，同样占据了有利位置，最终获得了12个分区和一份全市合同。 CEO Ron Mittelstaedt此前曾表示 分区制度的可能性是使当地市场具有吸引力的因素之一。

该公司在该市还拥有多个转运站和运输点。公司东北区政府事务经理安迪·莫斯表示，公司可能会进一步投资基础设施。

“我们对环保局商业垃圾区的授予感到非常满意，并期待成功推广，包括减少车辆行驶里程，”他通过电子邮件表示。“Waste Connections致力于持续改进我们所有设施。我们对商业垃圾区系统做出了一些承诺，未来将逐步落实。”

加拿大皇家银行资本市场分析师沃尔特·斯普拉克林在最近的一份报告中表示，该公司“凭借相对较大的规模、服务质量和分散化运营方式，比小型竞争对手更具优势。”斯普拉克林还表示，公司的铁路转运资产，再加上 去年收购的Arrowhead Environmental Partners，将为其带来进一步优势。

WM在提案征询书的首轮中是有资格的投标方，但这家行业巨头拒绝透露是否参与了第二轮的竞标，且未出现在最终名单上。尽管其卡车不会重返纽约街头，WM仍凭借在该市运营多个转运和回收资产保持着稳固地位。

本土赢家

虽然其他获得区域的公司均未实现处置环节的垂直整合，但许多人认为它们仍然具备良好的竞争条件来争取业务。

排名第二的赢家是本地运输公司 Mr. T Carting 与 Boro-Wide Recycling 组成的合资企业，共获得六个区域及一份全市合同。 

Mr. T 的总裁 Tom Toscano 表示，这一结果意味着 两家公司之间待定的合并 （该合并取决于区域中标结果）将得以推进，同时 计划中的投资也将继续推进。两家公司可能会合并现有的材料回收设施（MRF）。一旦 Boro-Wide 的转运站被改造为铁路运输站点，与 Mr. T 关联的布鲁克林转运站将仅用于处理有机废物，这一过程可能需要数年时间。 

Royal Waste Services 获得了五个区域，一些观察人士指出，这可能意味着该市一家较大的本地运输公司市场份额将有所减少。该公司未能联系上置评。

由 Royal 与 Cogent Waste Solutions 合资成立的 New York Recycling Solutions 也获得了两个区域。总部位于布鲁克林的 Cogent 则独立获得了四个区域。

“我们很荣幸获得这些区域，并致力于继续维护行业最高标准。我们期待与 DSNY、BIC 及所有其他利益相关方密切合作，确保我们在推动纽约市可持续废物管理实践方面的共同目标取得成功，”副总裁 Nino Tristani 在电子邮件中表示。

总部位于布鲁克林的 Filco Carting 也获得了三个区域及一份全市合同。

“我们对中标结果非常满意。这正是我们投标的目标，”首席执行官 Domenic Monopoli 表示。“我认为这使 Filco 在未来占据了非常有利的位置。”

Filco，该公司最近还 扩展到了新泽西州，作为中标的一部分，可能会投资于回收基础设施。Monopoli表示，他过去经营一家废纸回收设施时仍持有有效许可证，一旦公司对其服务区域的废物流有了更清晰的了解，他可能会决定重启这些业务。

“纽约市废物流中的纸张数量已经大幅下降，我们目前必须看看这是否仍然具有成本效益，”Monopoli说。

Recycle Track Systems是中标的最年轻公司之一，也获得了三个区域和一份全市范围的合同。虽然这家经纪公司没有自己的卡车， 但该公司一直坚称，其在客户服务、收集跟踪和废物分流统计方面的技术将非常适合DSNY对现代化系统的愿景。

“我们非常激动能够继续在整个纽约市提供服务，并渴望深化与我们指定的承运商——Winters Bros.、City Waste Services of NY和Regency Recycling的合作。他们每一家都与我们一样长期致力于服务五大行政区，共同推动我们追求一个更健康、更安全、更可持续的纽约市，”首席执行官Gregory Lettieri在一份声明中表示。

另一家值得关注的以技术为核心的废物经纪公司——Rubicon——确实提交了投标，但未被选中。

总部位于长岛的Winters Bros. Waste Systems出现在RTS的指定承运商名单上，这构成了废物分区制度实施后最引人注目的本地市场进入案例。

“我们热爱纽约市市场，并乐于把握机会为大苹果城的客户提供优质服务，”首席运营官凯文·诺兰在声明中表示。“Winters Bros.密切关注了该市制定商业垃圾区的进程，但选择不参与任何区域的投标。相反，我们选择作为分包商，继续拓展我们在纽约市的业务范围。”

此外，Metropolitan Paper Recycling获得了两个区域。#1 Waste & Recycler、5 Borough Waste Removal、Basin Haulage、Classic Recycling、Crown Waste、Green Environmental Services、Industrial Carting、Liberty Ashes和Priority First Carting各获得一个区域。

重塑后的市场

根据DSNY的分析，2022年活跃的31家公司——包括16家参与了完整RFP流程的公司——将不会参与该项目。

这意味着，到2026年实施完成后，这些公司将无法再在该市收集商业垃圾。该机构表示，他们可以在市外寻找业务，或专注于建筑拆除垃圾等不属于该项目范围的废物流。

“和许多人一样，我对几家在纽约市收集垃圾数十年的知名公司竟然连一个区域都未获得感到有些意外，”Biderman Consulting总裁大卫·比德曼表示。

据观察人士称，名单上明显缺席的包括当地公司，如M&M环卫服务公司、D&D搬运公司和世纪废物服务公司。目前尚不清楚这些公司中是否有任何一家可能成为分包商，因为DSNY尚未公布完整名单。

同样未能入选的利物浦搬运公司并非分包商，如今面临艰难抉择。这家拥有三辆卡车的运营商，服务于 曼哈顿上东区的客户，自1945年起便开始营业，但如今可能面临突然终结。

“当你看到我的历史、我的记录、我的安全记录以及所有这一切时，它们完全被忽视了……他们从未对我所做的一切给予任何信任，”业主吉诺·法瓦说道，并质疑为什么DSNY不能在他所在区域增加第四家公司。

法瓦正在探索自己的选择，并继续专注于在当前开放市场体系中提供优质服务。

DSNY宣布计划于今年秋季开始在第一区域——皇后区中部——进行客户过渡，但尚未公布其他19个区域的具体安排。在这一过渡期内，中标的公司正准备随时投入运营，并期待在多年期盼后获得扩大市场份额的机会。

“我们认为，我们在五个行政区开展的业务量极有可能超过目前的水平，”Action公司的达米科表示，他展望了“大幅增长”的潜力。

规模较小的运营商同样持乐观态度，期待在实施完成后与各种规模的公司展开竞争。

“我们维持最优质的服务，与客户保持个人联系，全天候24/7在线，”Filco的Monopoli表示。“我们不惧怕与更大的企业同台竞争。我们欢迎这种挑战。”

与此同时，期待已久的合同授予明确性也可能在实施完成前引发更多变动。

“随着CWZ实施的启动，2024年和2025年市场将进一步整合，规模可观，”Biderman表示。“未赢得区域的公司正在权衡，是继续运营两到三年后关闭，还是现在就接受收购要约。”