车队技术持续推进，但高投入电动化投资仍待观望

本文是《2021年废物行业展望》系列的一部分，该系列探讨将影响2021年行业发展的趋势。欲了解影响其他行业的商业趋势，请参阅《2021年行业展望》。

过去一年，地方政府预算以前所未有的方式承受了巨大压力。即便有数千亿美元援助可能流向州和地方运营，收集服务仍预计面临工人缺勤和创纪录的垃圾与回收物处理量。

这些情况迫使部分运输公司和市政部门至少暂时调整其服务。尽管如此，一些公司和政府仍在权衡对新型可定制技术的即时投资，旨在使收集更安全高效，同时降低车队的环境影响——其中最具热度和资本密集度的领域之一是电动卡车。

以巴尔的摩为例，该市全市路边回收在中断四个多月后刚刚重启，疫情成为其采购Rubicon物流软件的触发点。这项通过紧急合同进行的近79.2万美元投资，使该市能够使用逐向路线优化产品一年，巴尔的摩公共工程部固体废物局局长John Chalmers表示。

据Rubicon称，该公司自2017年以来已向超过55个城市销售该软件，并在疫情前就与巴尔的摩进行过洽谈。然而，因疾病或隔离导致的工人缺勤加剧，凸显了经理或有经验的司机缺席可能阻碍车队执行常规路线的问题。在巴尔的摩看来，数字化路线改变了这一点。“当我们迎来新司机时，该司机将立即上手，”Chalmers说。

该产品套件还旨在跟踪漏收情况，这在人们居家产生高于平常垃圾量时尤为关键。

“由于疫情，对话确实加速了。我们开始认真讨论如何帮助他们应对运营中的各种挑战，”Rubicon智慧城市副总裁Conor Riffle表示。除巴尔的摩合同外，“总体而言，疫情提高了我们技术的采用率。”

最终，Chalmers表示，该市有兴趣探索其他车队和收集技术，但将视预算情况而定。

演变压力

疫情虽影响广泛，但相比其他监管和经济因素，它只是推动变革的临时力量。行业参与者和观察者认为，这些因素将增强对新型车队和收集技术的支持。

路线优化可能是提高卡车道路效率并可能减少排放的较低门槛选择，但车辆本身也终将改变。

在巴尔的摩，2019年可持续发展计划设定了到2023年将全市温室气体排放量较2007年水平降低30%的目标。在另一端，洛杉矶承诺到2035年实现零排放车队，加利福尼亚州则规定该州所有新车销售须在同年实现电动化。更广泛地，华盛顿特区正与15个州合作，确保到2030年30%的新型中重型车辆为零排放（目标到2050年达100%）。

纽约市正在其超过6000辆的环卫车队中测试部分和全电动解决方案。与此同时，加拿大混合动力电动技术公司Effenco已对其12辆卡车进行改装以减少怠速发动机使用，并计划再改装14辆。

Effenco总裁David Arsenault将疫情带来的干扰视为变革催化剂。“废物行业是一个相对保守的行业，”Arsenault说。“我们大多数客户——看到如此微小的病毒对每个人的生活产生巨大影响——现在真正思考：气候变化呢？”

此外，Mack Trucks（自称目前拥有DSNY车队最大份额）于去年秋季向该部门交付了一辆电动演示车型。

虽然一些城市在电动化方面可能进展较慢，但资本更充足的私营部门正受到投资者环境压力的推动。过去几年，该行业所有上市公司都已设定或承诺设定温室气体减排目标，这是环境、社会和公司治理（ESG）目标的重要组成部分。这些减排目标的性质因公司而异，但无论时间或量化方式如何，所有目标都指向同一方向，并可能通过至少部分车队电动化或其他新技术投资来实现。

电动化在望

在这些大公司中，Republic Services可以说在拥抱电动未来方面最为领先。总裁Jon Vander Ark去年称公司“长期看好电动化”。

尽管如此，Republic与Nikola于去年8月宣布的行业领先协议（最多5000辆电动垃圾车）于12月终止。双方引用了“比预期更长的开发时间和意外成本”。Republic表示仍坚定致力于推进电动选项。Mack是合作伙伴之一，团队计划明年初测试联合开发的产品。Republic还是Romeo Electric Power的主要投资者（其首席运营官为董事会成员），该公司是加州一家开发商用电动车锂离子电池模块和电池组的上市公司。

“我们期待与所有OEM合作伙伴合作，利用创新新技术，”公司在与Nikola分手后的一份声明中表示，并补充称“计划在2021年从多家供应商处进行额外采购”。Republic未安排代表进一步讨论此变化。

“你看到竞争日益激烈，这是健康的，我认为有助于质量提升，”Oppenheimer & Co.高级研究分析师Noah Kaye表示。

Kaye列举了Mack、Peterbilt和Lion等现有行业合作伙伴在电动领域的布局，但认为对于大小供应商而言仍是开放季节，前提是满足关键要求并能支持强大供应链。“废物公司不应排除与市场新进入者合作。”

寻求抓住机遇的公司之一是电动动力总成开发商Wrightspeed，另一家加州车队技术公司。“可以肯定地说，现在每个人都在与每个人交谈，”董事长Kevin Landis表示，并指出潜在合作伙伴的兴趣。

在Landis看来，比政府或投资者驱动的气候行动更具影响力的是电动技术成本的下降。“这更多关乎经济而非政治，”Landis说。“公共对话积极令人鼓舞，这提供了压力来源。但如果经济性不成立，车队运营商只会做最低限度来应付。”

虽然Wrightspeed此前曾在废物行业测试其动力总成，但目前没有在途的试点项目。该公司近年来经历多次领导层变动，包括创始人Ian Wright（特斯拉联合创始人）的离开。

根据公司自身分析，其柴油增程式电动动力总成与重型住宅垃圾车燃油经济性相比，每年可节省超过1.6万美元。与其他营销收集技术的公司一样，其强调定制化，提供中期改装或全新电动卡车选项。

但根据公司数据，在Wrightspeed的产品中，压缩天然气（CNG）选项继续显示最低的总拥有成本。CNG有时被称为“过渡技术”，减排效果不如电动显著，也是Waste Management等行业内其他公司仍青睐的方法。

另一位行业观察者认为，尽管疫情对地方预算产生负面影响，但城市在考虑大规模电动化转型时总是面临资金限制。“许多公司和市政当局预计将‘观望’早期采用者如何受益，然后再推进购买电动车，”可持续发展和能源咨询公司ENGIE Impact移动解决方案总监Camron Gorguinpour在邮件中表示。“总体而言，围绕电动车基础设施、组织所需车队续航里程以及车辆成本的不确定性，将是该技术长期成功的决定因素。”

很大程度上，许多大公司迄今缺乏强有力的承诺。多位高管表示电动卡车未来将非常重要，但很快指出近期障碍。

“这是一个我认为先行者复杂的领域，”Casella Waste Systems首席财务官Ned Coletta表示，他提到缺乏现有基础设施，并称电动技术既昂贵又仍处于早期开发阶段。“还有其他现在就能用的东西，”Coletta补充道，并提及路线优化技术以及自动侧装载卡车，这些可在短期内解决一些效率和温室气体排放问题。

Waste Connections则正在测试一款混合动力卡车，采用柴油底盘和全电动车身。“我们知道从测试到这些车辆的大规模生产将是一个漫长的过程，”工程与处置执行副总裁Jim Little表示。“因此在此期间，我们仍认为RNG和CNG有很长的路要走……所以我们关注两端——长期在电动领域及其能为我们的作用，短期则建设我们的RNG产能。”

与此同时，与其他主要竞争对手相比，Waste Management的收集车队最依赖CNG（在2020年底完成对Advanced Disposal Services的收购前，其收集车队CNG占比超过70%），并打算坚持一段时间。Waste Management未说明自整合ADS以来CNG卡车的当前比例。

首席财务官Devina Rankin提到成本和电池重量是“限制我们将其视为近期解决方案的因素”。但Rankin表示，随着电动车成为“更现实和可行的解决方案的一部分”，公司车队战略将演变。

疫情期间的推销

尽管在电动化方面犹豫不决，但行业正更舒适地采用其他众多技术。

废物和回收软件提供商AMCS在疫情期间看到潜在客户的犹豫和新销售下降，但收到更多因疫情导致住宅和市政废物与商业和工业废物比例变化而进行路线重新设计的请求，据智能优化商业总监Lasse Jiborn称。

关于路线优化的需求，Jiborn表示“需求一直存在”，但许多客户“直到疫情才真正感到紧迫”。正是多年来发展的其他趋势，包括连接设备成本下降，使客户能够相对无缝地进行这些转变。

与Rubicon在巴尔的摩的成功推销类似，其他收集技术专家认为，当前的成本限制正是开始使用他们声称能自付其费的新工具的原因。

总部位于圣地亚哥的Lytx公司自称视频远程信息处理专家，已运营二十多年，部分业务是向车队销售360度视角行车记录仪以促进安全和问责。

当Kristin Costas（现任产品管理总监）大约九年前加入Lytx时，大量努力用于让客户接受车内摄像头的想法。“碰撞非常昂贵，尤其是在废物领域，”Costas说。识别并消除哪怕“一小部分”风险行为“确实能立即为我们的技术买单”。

在过去五年左右，Costas认为摄像头已变得无处不在。Waste Connections表示最近花费1000万美元更换早期摄像头型号，主要通过Lytx，但也部署来自德克萨斯州Katy的3rd Eye的摄像头，“在最适合该产品的市场”，根据Waste Connections财务总监Joe Box的邮件评论。“总体而言，我们对新技术感到非常兴奋，这将有助于推动安全性的下一阶段提升。”尽管近年来摄像头普及，但垃圾和回收收集仍是美国最致命的职业之一。

Lytx的营销仍以安全为主，但已演变为关注安全驾驶带来的潜在连锁底线效益，包括减少燃料消耗和车辆磨损，Costas说。该公司还涉足集装箱跟踪领域，这是总部位于旧金山的Compology的主要关注点。

Compology专注于跟踪集装箱污染和装满速度的摄像头，从而允许企业“合理调整”拾取时间表。其理念是减少拾取频率可能为客户节省资金，并减少不必要的行驶里程，从而减少排放。

根据Compology从约16.2万个摄像头收集的数据，美国平均商业集装箱在拾取清空时仅装满46%。“现在比以往任何时候都更需要纠正这一点，”Compology首席执行官Jason Gates说。

Compology还看到将其服务扩展到跟踪、计算和报告ESG目标进展的新需求中，随着这些目标日益普遍。长期来看，公司希望与后台系统建立连接，并可能作为垃圾产生者、运输公司以及城市或州政府之间的枢纽，“这些各方都在寻找相同的信息，但出于不同原因需要。”

总体而言，Gates认为，无论是集装箱监控、车内路线技术还是通过聊天机器人进行客户互动，能够尽早采用这些工具的企业将获得最大收益。

随着运输公司在动荡时期寻求帮助并预期未来挑战，更多公司正在为初始投资进行商业论证。

“通常，从技术中获得最佳回报的公司是那些能够从一开始就围绕实际使用该技术来设计其业务的公司。”

更正：本文先前版本错误表述了Compology关于集装箱装满度的发现。根据16.2万个摄像头的数据，美国平均集装箱在拾取时装满46%。